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高盛:降龙源(00916)及华能新能源(00958)目标价重申“买入”

栏目:商业    来源:互联网    作者:苏婉蓉    发布时间:2017-02-01 12:59   阅读量:12340   
高盛:降龙源(00916)及华能新能源(00958)目的价重申“买入”

高盛发表报告称,风电行业今年沾恩宏观环境及有纪律的资本开支,在“低碳中国”的主题上风电或能从传统火力发电抢占发电及利润份额,重申龙源(00916) 及华能新能源(00958) “买入”评级。

该行预感,短时间边疆稳固的电力增长令风电供给有上升空间;政府政策改良,提高发电资产应用率及经营杠杆正面;严守资本开资纪律有助改良现金流。

该行估计,新项目发电量增长迟缓,电费也较低,令新项目受制约,有益老牌风电运营商的应用率及现金回笼,经济规模效应及资本优势将更显著。短时间每股盈利增长较多由现有项目奉献,而非新项目。该行又估量今年国际碳交易市场目的,或令龙源及华能新能源取得额外的绿色认证收入。

该行调整龙源2016-2018年每股盈利,分别4%、-1%、-1%以体现去年发电情形及2018年电费下调、发电规模增长放缓及设备应用率上升。所以,目的价微降3%至7.6元,估值12倍不变。

关于华能新能源,该行调整2016-2018年每股盈利,分别3%、-4%、-8%,目的价降17%至3.0元,估值降至9倍,因其太阳能电站风险较高。

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