信息安全：乘政策之风，铸扬帆之势
完成IT系统核心软硬件的国产化是从根本上处理信息安全的重要途径。如今，国内厂商在高端产品及核心技术方面的竞争力仍旧匮乏，但在中低端领域已具有较强竞争力，可完成规模化替换。在政策强驱动下，万亿量级的国产化盛宴已经开席。我们估计将来国产化领域存在以下发展趋向：国产厂商在政策搀扶下加快部分细分行业的国产化替换；针对差距较大的细分领域，可通过引进国外企业的先进技术夯实产业链之间的协作弥补技术短板，进而打开成长空间。 安全防护行业我们看好内涵加快，具有资源与技术卡位优势的综合型龙头企业，推举绿盟科技（300369）、启明星斗（002439）及卫士通；自主可控行业首选技术相比较成熟、成绩铸就安全边沿的标的，重点推举同有科技（300302）、东方通（300379）及中国软件（600536）。(长江证券)
积极布局新能源汽车
本周新能源车板块情绪逐步回暖，板块配置应更加积极。从行业面来看，推断8月底、9月初可看到关于补助系统调整、准入门槛、车型目录等一系列政策的密集落地。从板块体现来看，我们以为股价整体调整已经到位，7月产量数据影响已经获得消化，市场对将来政策落地后的抢装行情赋予较高期盼。一旦行业启动放量增长，三元电池、高镍正极、六氟磷酸锂、湿法隔阂等环节仍旧存在稀缺性。而跟随车总量规模的增长，运营环节也将慢慢出现投资机遇。板块高弹性组合包含澳洋顺昌（002245）、双杰电气（300444）、亿纬锂能（300014）、当升科技（300073）、朴直电机（002196）、创力集团（603012）、科泰电源（300153）等。 (长江证券
