金融市场
广州日报讯 (记者林晓丽)昨日,交通银行发布公告称,董事会会议通过分拆全资附属公司交银国际在境外上市的议案,初步建议在香港上市,首次公开招股的90%股份为国际发售,而其余10%在香港公开发售,该行现有股东根据有关香港上市规则而获得的保证配额(取决于股东审批或香港联交所豁免)。有资深业内人士表示,银行业务分拆或成趋势。
交行公告指出,交银国际的发行规模不会超过发行后总股本的28%,上市发行的具体时间将根据境外资本市场状况、审批进度等情况决定。集资所得将用于发展投资银行、证券经纪、资产管理、投融资等业务。
公开资料显示,交银国际是交通银行的国际投资银行和证券旗舰,2007年5月在香港设立,前身是交通银行原有全资子公司交通证券。目前,交银国际旗下共有四家子公司。其中,在香港下设三家,分别从事投资银行、证券销售和资产管理等业务,为香港区域内规模最大的中资投资银行与证券买卖机构之一;在内地设有一家,从事境内人民币股权投资管理业务。截至2015年末,交银国际资产总额87.72亿港元 ,全年总收入11.59亿港元 ,全年净利润3.5亿港元。
交银国际有着雄厚的背景实力和丰富的运作经验,一位银行业分析师对北京商报记者表示,若交银国际被分拆上市,交行的估值会有所提升。
银行业务分拆是近年来银行领域的热门话题。自从去年初银监会表态支持银行业探索部分业务板块改革后,兴业银行、中信银行、浦发银行等已先后计划或完成拆分信用卡、理财等业务,成立相关子公司。中国银行旗下的中银航空租赁于今年6月1日已正式在港交所挂牌交易。
有资深业内人士表示,在所有资产中,普遍最先被分拆的是理财和信用卡,投行和托管乃至互联网金融领域也有可能被尝试分拆,但部门独立出来的话,在考核、人事等方面都会有不小的变化,这是银行面临的一大难题。