浙商证券8月28日发布研报称,给予泸州老窖股份有限公司买入评级评级原因主要包括:1)产品:公司持续聚焦双品牌,三线,大单品战略,2)市场:基地市场以稳为主,新市场东移,3)渠道:传统市场新兴渠道双轮渠道,数字化赋能,4)财务方面:Q2结构略有下降导致毛利率下降,优秀的成本控制推高净利润率,5)预收账款方面:经销商CR5进一步下降,合同负债同比增加,6)展望:22Q3有望延续高增长,量价齐升,全国叠加加速,净利率有望继续改善风险:国内疫情二次爆发,影响白酒整体营销,省外扩张不及预期
艾:泸州老窖股份近一个月获得9家券商研报关注,买入8只,平均目标价284.2元,较最新价224.7元上涨59.5元,平均目标价涨幅26.48%。