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小摩:升中银香港(02388)目标价至32.5元为港银首选

栏目:商业    来源:互联网    作者:白鸽    发布时间:2017-01-20 11:45   阅读量:14603   

摩根大通发表研究报告表示,中银香港(02388) 在过去12个月大幅跑赢大市后,不消除短时间有获利卖出,但股价如有下调,将是好的买入机遇,该行将今明两年盈利猜测调升9.3%及0.8%,以体现其出售集友银行收益及将来较佳的净息差前景,目的价升至32.5港元,评级保持“增持”,并列为港银的首选。

该行称,公司保持其人民币存款的领导身份,但银行界整体人民币资金池降低,预期人民币存款只占中银整体存款的10-11%,乃至近期离岸人民币拆息动摇对息差的不利影响正削减。另外,港元拆息近期上升,对净息差有正面用处,资金本钱亦趋稳固。

报告又提到,公司虽无直接参加一带一路的发展,但却与其有关的行业有交往,包含设备制作商等,管理层预期去年约有400亿港元的贷款与一带一路或东盟地区有关。

该行以为,若中银达成将来5年来自东盟地区奉献资产或盈利30%的目的,将有助其增长动力,而管理层强调不会牺牲其风险加权资产的报答率。

既无下款,每个子项获奖数不多于5部。就像每个人都有一个身份证号码。

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