“免税零售专家”, 聚焦中国免税业
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编者语
4月5日，香港机场当局公布免税零售标：中免集团与拉格代尔联合体中标香港机场免税烟酒业务；韩国新罗免税赢得免税香化精品业务！中标的零售商将于2017年11月底在香港国际机场（HKIA）开始运营。
根据香港机场集团年报，截至2016年3月31日，该财年旅游零售和广告收益增长10.3%至75.23亿港币（约9.69亿美元），同时，总收益增长11%至181.84亿港币，受益于客流量的增长，其旅游零售及广告贡献达总收益的41.4%。
烟酒免税店和香化免税店都将位于一号客运大楼和二号客运大楼的禁区，其中烟酒免税店将涵盖8个门店，总面积达3400平方米；香化精品免税店将涵盖6个门店，总面积达3300平方米。
烟酒特许经营权包括互补商品和高档食品经营权；香化精品经营权将会提供时尚精品的一站式购物服务，包括香化产品，太阳镜、手表、手袋和皮制品等。
在2016年，香港国际机场的总客运量达7050万人次，总航空货运量共452万公吨。从乘客结构来看，41%为管理层、专业人士、经营者。
资讯来源：DFE资讯库、The Moodie Davitt Report、DFNI、HKIA、中免集团公开信息
一、DFE：西方的理性败北——DFS All in All out 五味杂陈
DFS集团是1960年成立于香港的全球首屈一指的免税企业，是世界最大的旅游业零售集团和世界最大的机场免税经营者之一，据DFS官网介绍，DFS的营运网络涵盖四个大洲共13个国家及地区。DFS在全球雇用超过9,000名员工，开设了18间市中心DFS旗下T广场，并覆盖全球16个主要国际机场，每年为超过2亿名旅客呈献世界领导奢侈品品牌，提供一站式无缝购物体验。1997年世界最大奢侈品集团LVMH的入主，DFS成为了全世界60多个顶尖时尚品牌的经营者。
2012年6月，DFS激情澎湃，意外地一举拿下香港机场免税所有三项特许经营权，至今4年多来，其运营涵盖了10个百货奥特莱斯、15个烟酒免税店和13个香化精品店。
其时，DFS把总部由美国“搬回”创始地香港，准备在亚洲地区大干一场。然而，在香港机场免税业务的投标上，DFS过度乐观给出高价导致All in的亢奋局面没有持续多久，国内反腐风暴开始了，奢侈品消费行情巨变，对香港机场奢侈品消费造成巨大冲击，加之近2年来众所周知的地缘政治的影响，香港机场的免税零售业务几乎可用一蹶不振来形容。
庞大的经营开支和有限的销售业绩让DFS艰难度日，以至于本轮竞标时直接放弃了烟酒业务，并以理性谨慎的姿势投标香化精品标段——结果很残酷：香港机场的免税业务中，DFS All out！
二：DFE：东方的雄安激情——CDFG联合竞标激情登场
尽管在今年2月MoodieDavitt的专题报道中，有关方面并没有披露CDFG与LS的合资股份比例，但LS亚洲的Regional Chief Officer Emmanuel de Place明确表示CDFG是合资公司的leader角色。
“中免－拉格代尔有限公司”在香港机场免税烟酒一战的胜利，是在拥有丰富投标经验、强大的供应商资源和免税经营经验的LS助航下，拥有丰富中国免税经营经验的CDFG成功登陆主流国际免税市场的里程碑式胜利。以中免香港公司为合资主体的团队将在香港机场的免税零售业务中发挥重要作用。
三：DFE：租金＋提成主导，创新＋服务，铸就未来机场新体验
HKIA新的烟酒经营权将会引进一些新的理念，包括目前在旅游零售业销售最广泛的中国酒类，集众多威士忌种类于一屋的whisky chamber，店内的VIP休息室，可供品尝的酒吧等等。
新罗免税集团将会在HKIA引进众多的时尚精品，包括100个新品牌。同时，将会设置男士产品专用区以及销售新兴的日韩品牌的“新一代”区域。
为迎合新兴的全方位零售趋势，两位中标方设想通过科技手段来提高顾客的参与度。
未来的七个月，CDFG和Lagardère将会和HKIA的商业伙伴（包括其供应商、设计师等）交接免税店事务。
香港国际机场总裁Cissy Chan说：“作为一个世界级国际、地区航空港，我们在2016迎来了超过7000万人次的客流量。我们坚信这次合作能够形成HKIA专卖店，带来具有吸引力和多样化的选择、受旅客欢迎的品牌，以及独特、惬意的购物体验。
我们有信心新的特许经营权能提升旅客在机场整体的体验，并为来自世界各地的旅客开启一段全新的购物旅程。”
中免集团（CDFG）总裁Charles Chen说：“我们非常荣幸获得了HKIA烟酒特许经营权，这是我们免税事业在国际发展上一个重要的里程碑。我们向HKIA的信任表达真挚的谢意，CDFG将会和Lagardère携手一起为HKIA旅客提供世界一流的购物体验。”
CDFG COO Lee Charn Cheng表示：“我们将从产品、体验和服务三个维度着手，打造全球烟酒免税新标杆：
产品方面：我们汇总中免集团和拉格代尔旅游零售优势，带来极具吸引力的产品组合，包括：全球最齐全的中国烟草、酒水品牌组合，独特的单一麦芽威士忌组合，首次以店中店形式汇集亚洲各国的畅销酒水，首次以香港下午茶为主题汇集本地最佳美食。
体验方面：我们将为消费者购物全程带来全新体验，包括顾客可以亲身参与的酒水和美食制作工艺互动体验区、品酒酒吧、VR购物体验等。
服务方面：未来烟酒店将设有独立的服务台并突出客服功能，我们还为贵宾旅客打造了VIP休息室。通过上述复合型措施，我们有信心为香港国际机场旅客呈现最与众不同的购物体验！”
Lagardère集团总裁&CEO Dag Rasmussen补充道：“和CDFG的联合中标是对我们再各自领域的领导力和运营水平的肯定。整个集团都对这个机会感到兴奋，我们将会和CDFG一起合作打造全新的高质量、高参与的旅游零售体验。”
Lagardère亚太地区COO Emmanuel de Place评论道：“HKIA是通向中国和东南亚的关键部分，也是通向欧洲、美洲等各地的要道，我们在世界舞台的积累帮助我们了解了这些旅客。在香港东方和西方相会了，Lagardère将和其联盟伙伴CDFG一起利用各自的优势为HKIA旅客带来全新的免税购物体验。我们努力成为商品、服务和创新的领导者。
我们在亚太地区的影响力正在壮大，CDFG有独特的“旅游+免税”业务模式，并且每年有超过5亿人次的旅客，这个方式很好地利用了其母公司的资源，包括超过2100家旅行社、140个酒店和12个旅游景点。我们两个公司的联合将会创造无限的可能性。
Hotel Shilla Travel Retail总裁Roberto Graziani评论道：“我们能在如此激烈的竞争中胜出受益于我们创新型的视野、对顾客需求的深刻认识和我们长期突出的运营表现。十分荣幸香港机场能给我们这个机会，我们期待着能满足顾客、所有股东的权益，希望我们的服务和运营表现能够符合新的趋势和消费者的新偏好，并在整个运营过程中都保持强有力的竞争力。”
四：DFE综合：Martin Moodie的专家评论
HKIA特许经营权的授予对两个中标方来说是巨大的驱动力，一个是自合作以来就十分有竞争力的中法联盟，另一个是急需扩大其在世界舞台影响力的韩国“玩家”。
The Moodie Davitt Report在二月份报道CDFG和Lagardère联合投标两项经营权时，我们就称之为“轰动一时的结合”，这次的中标便证实了这一点。
这次的中标对中免集团来说十分重要，HKIA成为了其巨大的国际化的进身之阶。CDFG是CITS和CTS合并后创造的中国旅游业“super force”的一部分，有很强的雄心，它将国际化增长作为其发展战略的核心要素。
香港作为中国的一部分，其机场却是世界最大的国际港之一，提供多样化的购物体验，并十分注重中国消费者。
CDFG总裁Charles Chen强调了其在多地建立世界一流的机场免税店的决心，或通过中标的方式，或通过翻新中国内陆正在运营的免税店。几乎没有比在HKIA实现我们的目标更合适的地方了。
中免集团和法国Lagardère免税集团的联盟对双方来说都是十分精明的决定：中免集团深谙中国消费者，并能通过其母公司与整个中国旅游链建立巨大的联系；Lagardère免税集团有运营机场免税店丰富的经验，法国尼斯机场和戴高乐机场的运营便可以展示其在红酒、白酒的专业度。
Lagardère长期将亚洲市场看作其增长的关键点，而这次令人欣喜的中标无疑会帮助其快速地增长。
“国际性的敏锐度、区域性的知识、相结合的优势将会形成无可比拟的力量”我们的观点得到了证实。
对于新罗免税集团而言，这次的中标对近期在韩国发生的一系列重大世界的起到了重要的缓解作用。在韩国，新罗受到了激烈的竞争压力、反韩政治热潮，以及中国游客因为“萨德”剧减的压力。
香港机场是新罗免税集团继新加坡樟宜机场、澳门机场后获得的第三个离岸机场免税特许经营权，新罗免税店在运营过程中学习、成长了不少，也受益匪浅。面临不断增长的竞争压力和韩国国内的利润压力，新罗需要在国外寻找目标，并且它已经在这里找到了一个。
最后我们来谈谈正在运营香港机场免税店的DFS集团，这次招标结果对其而言苦乐参半。当其在2011年投标了三个核心免税品经营权（烟酒、香化、机场百货商品），DFS或许不是真的希望全部拿下这三项。这一个看似巨大的中标胜利，实际上随着国内反腐政策的实施，香港机场的零售消费减少，最终导致了一系列损失。
尽管这次DFS集团失去一个重要的招标机会，但是预计2018年其盈亏状况将会改善，并将获得超过1亿美元的收益。
五、DFE独家汇总：2017香港机场免税新玩家简介
（一）香港国际机场简介
香港国际机场是世界上最繁忙的货运枢纽，也是全球最繁忙客运机场之一。它是通往中国内地的门户，并将不断加强与内地的综合多式联运网络，尤其是与珠三角的联系。从香港国际机场出发，可于五小时内飞抵全球半数人口居住地。
自1998年7月启用以来，香港机场先后超过60次获选为全球最佳机场，并被Skytrax评为五星级飞机场。
在2016年，香港国际机场的总客运量达7050万人次，总航空货运量共452万公吨。机场连接全球约190个航点，包括39个内地城市。超过100家航空公司在机场营运，每天提供约1100班航班。
机场拥有两座客运大楼及两条长3800米的跑道，为香港带来巨大的社会及经济价值。机场与业务伙伴约73000名人员紧守岗位，巩固了香港在国际及区域的主要航空物流中心地位。
一号客运大楼大楼占地57万平方米，曾经是世界上最大的机场航厦建筑，大楼内设香港机场购物廊，拥有超过240家商店；二号客运大楼建筑面积提升至250,000 平方米，拥有超过80家商店。中场客运廊共有五个楼层，总面积达105000平方米，年可处理额外1000 万人次客运量。
机场管理局正计划扩建香港国际机场成为三跑道系统以满足交通需求，并提高机场竞争力。香港国际机场在三跑道系统运作下，到2030年将可处理每年客运量1.02亿人次、货运量890万公吨，以及飞机起降量607000架次。
SKYCITY航天城是与香港国际机场近在咫尺的大型综合发展项目，占地约25公顷。这个商业项目将结合零售、餐饮及娱乐设施、办公大楼及酒店等，以满足与日俱增的本地及海外旅客需求。
第一期发展项目预计於2021年启用，包括一幢总楼面面积约33700平方米，以及一个总楼面面积约195000平方米、集零售、餐饮和娱乐於一身的独特设施。
（二）中国免税品（集团）有限责任公司简介
中国免税品（集团）有限责任公司于1984年正式成立，是唯一经国务院授权，在全国范围内开展免税业务的国有专营公司，按照国家赋予的“四统一”管理政策，对全国免税行业实施统一管理。
中免集团先后与全球逾300家世界顶级奢侈品牌建立了长期合作关系，提供涵盖二十多个大类上千个品种的免税品购物服务。在中国大陆、港澳台及东南亚拥有248家零售门店，运营着全球最大单体免税店——三亚国际免税城，已发展成为世界上免税店类型最全、单一国家零售网点最多的免税运营商。
中免集团母公司中国旅游集团公司由港中旅集团与国旅集团于2016年全面战略重组而成，自此中免集团大动作频频：
* 2017年4月：【重磅！】中免集团与拉格代尔联合中标香港机场烟酒免税标；韩国新罗免税赢得香化精品标！
* 2017年3月：【重磅】中免参股日上免税行，持股比例为51%，同时中免的党委书记王轩担任了日上免税行的董事长，总经理陈国强担任了日上免税行的董事
* 2017年3月：【重磅】中免集团全球扩张策略下的自卫反击，广州白云机场进境免税店开标，中免集团名列第一
* 2017年2月：【重磅】中出服中标重庆机场，中免中标昆明机场，深免中标西安机场，进境免税店开标重磅不断！
作为曾经是唯一经国务院授权在全国范围内开展免税业务的国有专营公司，CDFG在口岸入境免税店的竞标中自然当仁不让，期待接下来的中标名单中再次出现中免集团的身影！
（三）Lagardère免税集团简介
拉加代尔旅行零售亚太公司隶属于拉加代尔服务集团，负责集团在亚太地区的业务。拉加代尔服务集团是世界顶尖的旅行零售运营商，在欧洲、北美和亚太地区超过25个国家经营门店。拉加代尔旅行零售在全球130个多个机场和700多个火车站拥有超过2700家门店，运营着全球最大的免税奢侈品、传统旅行零售和餐饮服务网络。在当地，我们的国际经验与本土文化完美融合，使得我们的当地团队拥有充分的自主能力来为顾客提供充满活力和本土化的服务支持，并且满足他们的需求。
拉加代尔旅行零售亚太公司现经营200多家门店，在澳大利亚、新西兰、新加坡、印度、马来西亚、法属新喀里多尼亚、中国大陆、中国香港、中国台湾等国家和地区超过16个机场拥有业务。
2011年拉加代尔服务集团的营业额达到了50亿欧元。据Moodiereport报道，
拉加代尔旅行零售部分2015年销售额达到35.7亿欧元，位列全球免税零售商第4位。
（四）新罗免税店简介
新罗免税店隶属于韩国三星集团旗下，是韩国最具代表性的免税店之一，拥有首尔市内店，济州店，仁川机场店，新加坡樟宜机场店，澳门机场店，线上免税店等。拥有化妆品，国际名品，烟酒类等500余个品牌。2011年9月，新罗免税在仁川机场开出世界机场免税店中首家路易威登专卖店。
自1986年开业的首尔店起，先后开业了市内店，机场免税店，国内免税业界的首家网上免税店等。2015年新罗免税店销售额22.8亿欧元，位列全球免税零售商排名中位列第6位（来源：Moodie报道），在世界免税业具有相当的影响力。
从2011年起，新罗免税店借鉴国内免税事业的成功运营核心，将业务范围扩展到海外，在新加坡,香港，澳门等地成立海外免税店及韩国化妆品连锁店。新罗免税店致力于提供更多更全的品牌，优质的客户服务及优雅的购物环境，打造最佳的免税体验。
基于敏感的地缘政治影响，新罗免税能否在香港机场站稳脚跟，巩固其在亚洲地区国际化的影响力，还有待市场的验证。
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主 编：Jason@DFE
网编：Charlotte@DFE
