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InstacartCART.US与UberUBER.US联手直击Door

栏目:聚焦    来源:证券之星    作者:笑笑    发布时间:2024-05-07 23:54   阅读量:18014   

联手直击DoorDash(DASH.US)腹地 配送市场迎来巨变?)

智通财经APP获悉,Instacart与Uber(UBER.US)建立了合作关系,通过Instacart应用程序提供餐厅配送服务,此举旨在与美国顶级食品配送平台DoorDash(DASH.US)展开竞争。

Instacart用户将能够通过未来几周内在Instacart应用程序内嵌的Uber Eats界面,从数十万家餐厅中订购食品。这些订单将由Uber的配送员完成,而杂货配送服务则保持独立,继续由Instacart负责运营。

Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西在与Instacart首席执行官菲吉·西莫(Fidji Simo)的联合采访中表示,这种合作对DoorDash构成了竞争威胁,无论是作为独立实体还是合作伙伴。他强调,这是一个竞争激烈的市场,而此次合作的美妙之处在于Instacart和Uber都能够借此机会发展各自的业务。

截至发稿,Instacart在盘初交易中股价上涨近3%,Uber微跌,DoorDash则下跌近3%。

西莫透露,她是此次合作的发起人,尽管她没有详细说明交易的财务条款,但表示Uber将为转给Instacart的每一笔订单支付一定的推荐费。而科斯罗萨西指出,餐厅商家将无法区分订单是来自Uber Eats还是Instacart的客户,因为Instacart的餐厅订单将通过Uber Eats的系统进行配送。

这次合作将帮助Uber扩大其在郊区家庭客户中的影响力,并使Instacart能够为其每月支付9.99美元会员费的订户提供更多价值,这些会员现享受的是超过35美元的杂货店或餐厅订单免费配送服务。

配送市场竞争现况

随着疫情以来养成的定期下单习惯的增长势头逐渐减弱,Uber、Instacart和DoorDash等美国配送应用正在寻找新的增长点。同时,这些公司需要对华尔街的投资者负责,保持低成本并实现持续盈利。他们正在缩减运营规模,同时扩展到非餐厅外卖领域,并提供赞助广告位。

据Bloomberg Second Measure报道,通过此次合作,两家公司将与在美国食品配送市场占有67%份额的DoorDash展开竞争。DoorDash也运营着一个不断增长的杂货业务,并宣布该业务已连续第三个季度实现翻倍增长。不仅如此,DoorDash还拥有最大的配送员网络,到2023年将达到700万,而Uber在全球拥有约680万司机,Instacart在北美则有约60万司机。

相比之下,Instacart成立于2012年,早期与杂货连锁店签订了独家协议,将它们的库存转移到网上,服务于习惯每周去杂货店购物的顾客。但随着这些条款在近年来的失效,DoorDash和Uber也建立了自己的杂货配送服务,并吸引了许多相同的零售商,成功地从Instacart那里抢走了一部分即时或小额的杂货采购业务。与此同时,随着亚马逊和沃尔玛进一步扩展到生鲜农产品配送领域,竞争也在加剧。

根据公开文件,Instacart在大宗杂货购买的第三方应用程序中仍然保持领先地位,并拥有超过500万的付费用户。Instacart的首席财务官Nick Giovanni去年11月表示,这些忠实用户占Instacart平台活动的一半以上,该平台的每月活跃用户超过770万。

然而,Uber最初是为城市中的富裕客户提供拼车服务,如今该公司把Instacart以家庭为中心的郊区客户群体视为一个潜在的市场机会。Uber可以通过与Instacart的合作来吸引这部分客户,而不需要通过实际的收购来实现这一目标。

科斯罗萨西表示,尽管Instacart在杂货配送方面是一个强大的竞争对手,但这次合作对于Uber来说是一个扩展Uber Eats业务的机会,特别是进入Instacart特别强势的郊区市场。

今年1月,Wolfe Research的分析师Deepak Mathivanan考虑了Uber与Instacart合并的可能性,并认为这将带来“收入上的财务协同效应”,这促使他上调了对Instacart股票的评级。Instacart的股价在该报告发布后三个月内创下了三个月来的最大单日涨幅。

科斯罗萨西是一位经验丰富的交易撮合者,他一直专注于控制Uber的成本,并表示目前进行收购“还不可能”。Instacart的西莫表示,她的公司致力于独立运营。

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