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光大证券正式登陆H股内地券商赴港上市潮起

栏目:产业    来源:互联网    作者:谷小金    发布时间:2016-08-19 06:19   阅读量:10948   

【摘要】 新华社上海8月18日专电 题:光大证券正式上岸H股 边疆券商赴港上市潮起 长江证券8月9日晚发宣告称,为增进公司海外业务发展,推动国际化发展战略,拟分拆长证国际金融在香港联交所上市。

新华社上海8月18日专电 题:光大证券正式上岸H股 边疆券商赴港上市潮起新华社记者桑彤8月18日,光大证券在香港联合交易所主板正式挂牌交易,由此成为“A+H股”上市券商。此次挂牌,不只是光大集团第五家在港上市企业,也是第12家在港上市的边疆券商。据了解,光大证券此次公布全球出售6.8亿股H股,其中90%的股份为国际出售,10%的股份为香港公布出售,发行价为每股H股12.68港元,共召募约86亿港元。公司全球出售吸引了8家国表里著名基石投资者参加认购。光大证券已经是今年第二只在港上市的边疆券商股。此前东方证券7月率先上岸H股,如今股价仍旧在上市价边缘彷徨。招商证券也马上奔赴香港。8月10日,招商证券公布H股发行宣告称,核准公司新发行不超出11.79亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,发行完成后,公司可到香港联交所主板上市。统计显示,加上光大证券和招商证券,边疆券商在香港上市的公司将达13家。记者了解到,在国际出售方面,投资者对光大证券承认度较高,从发行价钱底端到高端均获超额笼罩,并且投资者类型多元化,包含国际国内的长线和对冲机构投资者、高净值客户和企业投资者;在公布出售方面,光大证券也取得了1.6倍的超额认购,是今年以来为数不多的获超额认购的项目。据介绍,光大证券拟将此次IPO召募资金用作进一步发展贯穿公司全业务条线的资本中介业务,和境外业务运营和境表里平台扩大等重点领域。光大证券副董事长、总裁薛峰称,在港上市后,光大证券将有筹划地将业务触角延长至更辽阔的国际市场,陆续拓宽业务领域、延长业务链条,为境表里客户提供更多增值服务。同时,公司还将进一步提高综合收益和市场竞争力,将光大证券打形成为具有国际竞争力的一流万能型投资银行。光大集团董事长唐双宁表示,2015年光大证券净利润增长达270%。希望光大证券在H股上市后,能以创新体现和非凡成绩为香港市场带来新风,三年内再造一个新的光大证券。从过去的设立分公司到积极收购吞并,再到发行上市,边疆券商在香港市场出现整体扩大之势。8月15日,中国平安召开暂时股东大会,审议通过平安证券将整体改制为股份有限公司。改制成功后,平安证券将初次公布发行H股并在香港联交所主板上市。此前,长江证券8月9日晚发宣告称,为增进公司海外业务发展,推动国际化发展战略,拟分拆长证国际金融在香港联交所上市。兴业证券总裁刘志辉5月曾表示,公司香港子公司如今正在进行上市前的架构重组和增资扩股等工作,力争在今年完成IPO并在香港上市。光大集团副总经理、光大证券董事长郭新双表示:“公司将以此次在港上市为契机,持续深化金融创新,优化风控系统,密切掌握当地及海外资本市场融合的趋向,完成业务连续、稳固增长,以优良的成绩往返馈一切投资者。”分析人士指出,跟随深港通获批,边疆和香港资本市场互联互通提速,不只对H股市场是重大利好也将对券商盈利产生正面影响。转战香港上市不只是边疆券商增资扩股的一个机遇,还可对冲汇率风险

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