编者按：8月8日，《中国农产品供需形势分析（2016年8月）》发布。农业部市场预警专家委员会对玉米、大豆、棉花、食用油、食糖等五个品种的供需形势结合数据进行了分析和解读，同时在7月供需形势分析报告的基础上进行了调整，玉米单产有望提高，大豆进口空间进一步缩小，大宗农产品的供需形势如何走，敬请读者关注——
农业部市场预警专家委员会委员 于冷
8月8日，农业部市场预警专家委员会如期发布了玉米、大豆、棉花、食用植物油和食糖供需平衡表。在这个以数字说话的互联网时代，要尝试理解数字背后已经发生和即将发生的故事。作为引导市场运行的前瞻性报告，这份供需平衡表不仅让我们及时了解到天气变化对农业生产的实时影响，更让看到了正在推进的农业供给侧结构性改革带来的深刻变化。过去（2014/15）、当前（2015/16）和未来（2016/17）三个年度我国大宗产品的供需平衡信息，特别是2016/17年度生产、消费、进出口、库存和预期价格数据的调整，至少有以下三点，需要我们见微知著，理解中国农业正在发生的深刻变化。
玉米生产调减，价格不再“拧巴”
尽管由于主产区光热水条件较好，8月份2016/17年度我国玉米产量比上月有所调增，但仍未改变玉米面积比上年调减超过3000万亩导致玉米产量多年来首次下降的重大调整。今年在玉米阶段性供大于求、临储库存压力大的背景下，国家果断将玉米临储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制，农业部门也从上到下加大了玉米调结构的力度。玉米面积的调减可以说既是农民根据市场形势所做的理性选择，也是政府部门主动引导的结果。玉米收储政策的“价补分离”改革带来的另一个积极变化是玉米消费的恢复性增长。由于玉米价格回归市场，饲料和深加工企业不再受制于“拧巴”的原料和终端产品价格关系，预计开工率将明显提高，使得2016/17年度的消费量增长了1100多万吨，同时也让进口玉米的价格优势不再，玉米以及高粱、大麦等替代品的进口下降也应在情理之中。生产、消费、进口的一减两增，让新年度我国玉米产需处于基本平衡的局面，结余变化下降至1000万吨的水平。
在这样的供需形势下，可以初步预期的是，尽管今年秋粮上市后玉米收购价格会明显下跌，但只要国家控制好临储玉米抛储，而且加工企业的收购资金能充分保障，再加上国有企业的带头入市，主产区新玉米价格探底后温和回升、多元主体有序收购将是大概率事件。当然，玉米购销由政府主导向市场主导转变，各方都有一个适应期，因此也要有底线思维和应对预案，防止部分地区可能出现的“卖粮难”。
大豆生产调增，产业链竞争力待提升
众所周知，东北地区的玉米和大豆生产是此消彼长的关系，玉米种植面积调减了，相当一部分会转成大豆。因此，我们看到，2016/17年度的大豆面积比上年增加了约850万亩，扭转了多年来大豆面积持续下滑的趋势，加上大豆单产因长势较好调增2.0%，总产增幅超过了10%。这应该说是一个十分可喜的变化，也是我们多年来期待的变化，是农业供给侧结构性改革的初步成效。因为无论是从保障国产大豆食用消费的出发，还是从保护提升东北黑土地地力的出发，我国大豆生产都需要从底部反弹乃至反转。今年大豆面积的恢复性增长，既有玉米收储制度改革、预期收益下降的因素，也有大豆目标价格补贴力度加大、大豆种植收益有保障的因素。因此，未来在政策设计上，需要统筹玉米、大豆补贴机制，让二者比较效益保持在合理范围内，引导东北农民在选择种玉米还是种大豆问题上，更多从轮作需要、地力培育等出发，而不是单纯追求某一品种的高利润而导致结构畸形，这是我国农业可持续发展的大课题。
值得注意的是，由于国际大豆价格低迷、进口大豆价格优势明显，我国大豆增产可能会带来大豆价格下行和销售不畅的压力，大豆产业的发展，短期需要目标价格补贴跟得上，中长期需要从品种研发、生产到加工、市场影响等整个产业链的竞争力提升。
棉花等供需形势好转，警惕中长期供给不足
从平衡表可以看出，棉花、食用植物油、食糖三大品种的市场形势正在出现好转的势头。由于2014年国家开始实行棉花目标价格补贴试点，棉花国内外价差缩小，进口棉冲击趋弱，国产棉消费保持平稳，棉花去库存率先出现了积极成效，预计2016/17年度棉花期末库存降低到1000万吨以下。今年上半年以来棉花期现货价格持续走高，一定程度上也表明了棉花生产调整基本到位，棉花供需正趋于重新平衡，后期随着去库存的加快，反而需要注意防止内地棉区过快萎缩导致的中长期供给不足风险。食糖从去年开始，已经出现了国内外价格探底回升的趋势，表明市场由连续供大于求向产不足需转变，这对于持续下滑的国内食糖生产是十分积极的信号，有利于保护蔗农信心、稳定种植面积，我们看到2016/17年度食糖产量恢复至990万吨。由于今年油菜种植面积、产量下滑较多，油菜籽收购价一路走高，也有利于今年冬播油菜籽面积的适度扩大。但也要看到，我国棉花、糖料、油料的生产成本均明显高于主要出口国，因此，供需不能完全由市场去调节，需要通过加大生产环节扶持力度稳定产能、保障供给水平。（作者为上海交通大学安泰经济管理学院教授）
以上图表及文字整理自中国农业信息网
