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太极股份002368:业绩稳定增长信创业务持续发力

栏目:财经    来源:新浪财经    作者:如思    发布时间:2022-04-28 17:43   阅读量:5335   

投资要点2022年4月15日,公司发布2021年年报:全年实现营业收入105.05亿元,同比增长23.11%,归母净利润3.73亿元,同比增长1.19%,扣非净利润2.81亿元,同比下降6.33%收入快速增长,政务和企业端业务量增加2021年公司实现营业收入105.05亿元,2019—21年复合增长率21.96%,其中,政务和企业行业发展较快,全年实现营业收入56.29亿元和38.03亿元,同比分别增长48.11%和12.63%,实现净利润3.73亿元,2019—21年复合增长率5.52%,净利润增速低于收入增速,主要是由于大量信息和创意项目集中投放,R&D投入增加,销售渠道拓展,拉低了整体利润水平投入研发夯实护城河,人大金仓快速扩张依托云+数字+应用+生态的一体化服务模式,公司全年在R&D投资7.58亿元,同比增长26.66%,占营业收入的7.21%,R&D人员2308人,占48.49%较高的R&D投资带动公司自有软件和服务在整体业务中的比重不断提高,提升公司整体竞争力受益于国内信创行业的蓬勃发展,子公司NPC金仓实现营业收入3.41亿元,同比增长41.33%,净利润3129.36万元,同比增长400.26%,实现高速增长,在党政创新领域市场份额处于领先地位创造业务快速发展,加强创新产业布局2021年,新创项目大规模交付快速推进,网络安全及自主可控业务营业收入44.92亿元,同比增长43.89%,公司加强了在党政电子政务和重要行业的市场拓展,新签信创项目近30亿元,将继续保持市场领先地位同时,公司云服务,智能应用和服务业务分别实现收入6.98亿元和22.59亿元,同比增长29.12%,业务趋向产品化,服务化和平台化盈利预测及投资建议:盈利预测下调预计2022—2024年归母净利润分别为4.44/5.25/6.07亿元,对应4月27日收盘价PE分别为22.0x/18.6x/16.1x,维持审慎增持评级风险:1)行业竞争加剧,2)创新业务不达预期,3)新创推广达不到预期风险

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