昨天，华风在好运营业部里说：北向资金认为市场处于底部区域，不是指所有个股都有投资价值，恰恰相反，人家是发现了不少符合中国产业政策的很多个股被错杀了，于是进来抢着扫货。有选择地买与不买，才是包括北向资金在内的机构们的高明之处。
根据数据显示：北上资金近来加仓幅度前三的个股全是一季报预增股。东方铁塔北上资金持股由前周末的53万股增至197万股，增仓幅度达272%。东方铁塔4月16日晚间公告，预计一季度实现净利润3613.5万元至4742.72万元，同比增长60%至110%。这么好的业绩，机构投资者怎么会轻易放过？
“现在看看，二级市场还是有不少好公司的，特别是那些在疫情状态下出现的新的经济增长点，更是意外受益。另外中国经济恢复的速度和规模在全球都是领先的，机构投资者正在对国内经济的韧性持乐观态度。”高智说。在A股不断被纳入MSCI、富时罗素以及标普道琼斯指数、且纳入因子不断提高的背景下，外资必然会加速流入大A。
“我前两天看到渣打银行(中国)有限公司策略部的观点，他们认为，未来有两个领域值得关注：一是消费行业相关的白马龙头，在复工复产后有机会逐步反弹；二是新基建、5G带动的科技产业链等。渣打财富管理的投资产品配置中，目前中国境内资产占全部资产的比例，已经从原来的不到10%增至目前的25%。”华风介绍道，他相信外资都在发力大A市场肯定是看到了机会。
“所以我们看到一个有趣的现象，‘五一’小长假前，融资客减仓动作频频，可是北向资金一直在加码买入，看看今天大盘走势如此强势，就知道两者谁对谁错了。”高智一直强调说，在你对市场走向犹豫不定时，想想包括北向资金在内的外资是如何操作的，你心里就应该有谱了，因为人家是聪明钱，如果你觉得自己没有人家聪明，那还是多参考参考聪明钱的买进或卖出。
“最近逆周期政策不断发力，财政货币政策力度也在逐渐明朗，市场仍处于左侧布局阶段，包括北向资金在内的外资正是吃透了政策红利，所以才加紧配置资产，因为他们相信，疫情对经济冲击不同于传统资源错配导致的经济危机，疫情过后经济将快速修复，而疫情总有过去的一天。”郁教授补充道。今天大A中的科技、新基建和券商板块为股指连续推高作出了贡献，小长假前最后一天，机构扫货不手软。
下周三仓位：50%
