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中石油金融定增中建、中车等央企“朋友圈”力挺

栏目:商业发展    来源:互联网    作者:夏冰    发布时间:2016-09-08 09:40
中石油金融定增中建、中车等央企“朋友圈”力挺

中建、中车等多家央企现身中石油金融资产定增筹划;“昆仑系”将获巨额补血

随着着中石油金融资产通过重大资产重组完成曲线上市的筹划浮出水面,其背后的赞同者也揭开神奇面纱。据重组草案,本次重组获得中信等多家央企现金赞同,其中中信证券斥资最多,中信建投证券也是本次交易的独自财务参谋。

依据*ST济柴9月6日披露的重组草案,公司拟通过重大资产置换,并以发行股份及支付现金购置公司实际控制人中石油集团持有的中油资本100%股权同时召募配套资金,拟置入资产交易价钱为755.09亿元。

中油资本为中石油金融业务平台。假如顺利注入上市公司,中石油金融业务也完成了曲线上市。值得留意的是,为推动本次重组,中石油方面实行了巨额定增筹划。定增中出现了中建、中车、中国航发、中海集运等多家央企的身影,和国有资本风险投资基金等。

【关键词·中信系】

中信认购38亿占募资额两成

宣告显示,中信证券以定向资管筹划认购38亿元,占召募资金的20%,为本次召募资金中出钱最多的一家。

新京报记者留意到,本次交易的独自财务参谋是中信建投证券。中信证券和中信建投证券均属于中信集团旗下,中信集团是具有深厚国资背景的大型金融产业集团。

查阅公布信息可知,中信集团与中石油的协作范围普遍,其曾与中石油在海外油气开发方面有过协作,而中信集团旗下的中信银行曾负责承销中石油所发行证券。

中石油官网消息显示,在2015年中石油董事长王宜林与中信集团董事长常振明的一次会面中,两边就进一步在油气勘察开发、金融、海外项目等方面施展各自优势,增强多领域的深刻协作,完成互利共赢普遍调换了看法。

【关键词·央企】

超半数投资者有央企背景

宣告显示,*ST济柴以10.81元/股向中建资本、航天信息、中国航发、北京燃气、国有资本风险投资基金、泰康资产、海峡能源产业基金、中海集运、中信证券和中车金证等10家投资者非公布发行股票召募配套资金,资金总额不超出190亿元。定增完成后,中石油集团持有上市公司77.35%股权,参加定增的投资者共持股19.46%。

新京报记者查阅工商信息得知,在这10家投资者中,有起码6家投资者拥有央企背景。其中,中建资本、中国航发、中海集运、中车金证、航天信息属于实业类央企或其下属单位,国有资本风险投资基金则是多家央企联合设立的投资基金,此次参加中石油金融资产定增,是它第一次出目前资本市场。

其他的投资者中,泰康资产属于泰康保险旗下,海峡能源产业基金是台港澳与境内资本合资设立的基金,北京燃气则是地方国企。

■ 效应

中油超百亿补血“昆仑系”

假如本次重组顺利,中石油旗下的“昆仑系”金融财团将获无暇前强大。

在中石油辽阔的金融疆土中,最精髓部分即为昆仑系财团,包含昆仑银行、昆仑信任和昆仑金融租赁等。假如本次重构成功,昆仑系财团就将上岸资本市场,在配套募资后也将实行巨额增资。

据重组方案,本次定增召募资金除过用于上市公司支付置入资产现金对价外,还将用于对昆仑银行、昆仑金融租赁和昆仑信任分别实行巨额增资,帮助中石油金融业务追逐业内同行。

事实上因为资金缺乏,中石油金融业务发展面对掣肘。因为上半年净利同比下滑67%,中石油放弃了对旗下金融公司中油财务的增资。

昆仑系金融财团也是如此。本次召募的巨额配套资金将有助于给这些缺钱的中石油金融企业“补血”。

昆仑银行方面,中油资本将应用本次配套召募资金58.48亿元和其他股东一起对昆仑银行同比例增资,共计添加资本75.85亿元。重组方案称,最近几年来昆仑银行整体经营情况优越,资本消耗连续增加,昆仑银行贷款业务、投资业务、国际业务等均面对资金缺乏。本次增资估计可满足昆仑银行将来两到三年的资金需求。

昆仑信任方面,中油资本将应用本次配套召募资金59.39亿元和其他股东一起对昆仑银行同比例增资,共计添加资本72.27亿元。

梳理重组方案和昆仑信任年报可知,昆仑信任2009年至今实收资本一直唯一30亿元,滞后于行业平均水平,实收资本排名从2009年的第二名大幅降低至2015年的12名。而截至2015岁终,信任行业的平均资产为2398亿元,而昆仑信任的信任资产仅为1113亿元,低于行业平均水平,具有较大的提高空间。

中国企业研究院首席研究员李锦在接纳媒体采访时表示,各大央企竞相“入资”有着较强的好处考量。上市公司引入各大央企股权,将增进其内部股权多元化,避免一股独大;关于各大央企来讲,通过注资将与中石油构成更强的好处联盟。

■ 前景

重组尚需多部门同意

从此次参加的投资者背景和中石油的央企背景来看,本次交易尚需获得保监会、证监会、国资委等多个监管部门的同意。

近期以来,监管层对金融资产曲线上市的审核较为严厉,2016年4月,宝钢曾宣告,试图将旗下的华宝系金融资产打包置入旗下公司韶钢松山,以完成金融资产的曲线上市。但因为触及多个金融行业监管政策及有关证券监管政策的请求和限制,重组过程较为复杂、难度较大,于6月暂停了重组。

事实上,在公布重组方案后,中石油金融资产马上注入的壳体——*ST济柴即宣告,因为深交所将对有关文件进行过后审核,公司将持续停牌。

本版采写/新京报记者 赵毅波

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