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常熟汽饰:首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告

栏目:聚焦三农    来源:互联网    作者:醉言    发布时间:2016-12-25 15:28

常熟市汽车饰件股份有限公司 初次公布发行 A 股网上申购情形及中签率宣告 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 特殊提醒 常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“常熟汽饰”、“发行人”或“公司”) 初次公布发行不超出 7,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的 请求已获中国证券监察管理委员会证监允许[2016]2974 号文核准,本次发行采取 网下向相符要求的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市 场非限售 A 股股份市值的社会大众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相 联合的方法进行。 发行人与主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“主 承销商”)协商确定本次发行股份数目为 7,000 万股。回拨机制启动前,网下初 始发行数目为 4,200 万股,占本次发行总量的 60%;网上初始发行数目为 2,800 万股,占本次发行总量的 40%,本次发行价钱为人民币 10.44 元/股。 常熟汽饰于 2016 年 12 月 23 日(T 日)通过上海证券交易所交易系统网上 定价初始发行“常熟汽饰”A 股 2,800 万股。 一、网上申购情形及网上发行初步中签率 依据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有用申购户数为 13,554,873 户,有用申购股数为 143,503,992,000 股,网上发行初步中签率为 0.01951165%。 配号总数为 143,503,992 个,号码范围为 100,000,000,000 - 100,143,503,991。 二、回拨机制实行、发行构造及网上发行最后中签率 依据《常熟市汽车饰件股份有限公司初次公布发行 A 股发行宣告》发布的 回拨机制,因为网上初步有用申购倍数为 5,125.14 倍,高于 150 倍,发行人和主 承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后, 网下最后发行数目为 700 万股,占本次发行总量的 10%;网上最后发行数目为 6,300 万股,占本次发行总量的 90%。回拨机制启动后,网上发行最后中签率为 0.04390122%。 -1- 三、网上摇号抽签 发行人与主承销约定于 2016 年 12 月 26 日(T+1 日)上午在上海市浦东东 方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪 式,并将于 2016 年 12 月 27 日(T+2 日)在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》上发布网上摇号中签结果。 另外,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节产生重大变化,敬请投资者 重点关注,并于 2016 年 12 月 27 日(T+2 日)及时实行缴款责任。 1、发行人和主承销商依据初步询价结果,综合考虑市场环境、发行人基本 面、市场经营情形、所处行业、可比公司估值水平、拟召募资金需求及承销风险 等因素,协商确定本次发行价钱为 10.44 元/股。 投资者按此价钱在 2016 年 12 月 23 日(T 日)进行网上和网下申购,申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 12 月 23 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30, 13:00-15:00。 2、主承销商对一切参加初步询价的配售对象的报价依照申购价钱由高到低、 同一申购价钱上按配售对象的申购数目由小到大、同一申购价钱同一申购数目上 按申购时间由后到先的次序排序,剔除报价最高部分的报价,剔除的申购量不低 于申购总量的 10%。当最高申报价钱与确定的发行价钱一样时,对该价钱上的申 报不再剔除,剔除比例将缺乏 10%。 3、网上投资者应该自主表达申购意向,不得全权拜托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应依据《常熟市汽车饰件股份有限公司初次公布发行 A 股网 下发行初步配售结果及网上中签结果宣告》(以下简称“《网下发行初步配售结 果及网上中签结果宣告》”),于 2016 年 12 月 27 日(T+2 日)16:00 前,按最 终确定的发行价钱与获配数目,及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应依据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果宣告》实行资金交收责任,确保其资金账户在 2016 年 12 月 27 日(T+2 日) 日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵照投资者所在证券公司的有关 规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 -2- 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数目共计缺乏本次公布发行数 量的 70%时,主承销商将中断本次新股发行,并就中断发行的缘由和后续安排进 行信息披露。 6、有用报价网下投资者未参加申购或许取得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承当违约责任,主承销商将违约情形报中 国证券业协会立案。 网上投资者持续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个 月内不得参加新股申购。 发行人:常熟市汽车饰件股份有限公司 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2016 年 12 月 26 日 -3- -4- -5-

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