传统投顾因为涵盖大量资产，一对一提供人工服务，能够给顾客提供全方位、个性化的财富管理，但是对投顾人员的要求非常高，且由于精力有限，他们的服务只能针对高净值客户，投资门槛和费用也相对较高，一般投资者很难维持这样的水平。
而智能投顾因为借用计算机通过智能化的日常配置和多样化的投资满足了服务需求，服务模式借助互联网技术可以7*24小时无间断地为投资者提供服务，服务形式也可以通过计算机推送的方式展开，更加个性化。因此，对作为“长尾客户”的中低净值人群颇具吸引力。且智能投顾摆脱了人力服务易受到道德风险和主观情绪影响的缺点，能够为大众投资者提供全面的服务，使得智能投顾得到快速发展。益盟股份也抓住这一点，开始大力发展智能投顾。
上海益盟软件技术股份有限公司自2002年成立至今，已经为个人投资者服务了二十余年。2005年，益盟操盘手付费用户数突破1.5万，续约率达70%；2011年，益盟成为腾讯投资的第一家、也是为数不多的证券信息服务企业；2015年，益盟操盘手付费用户数超过82万，年在线培训的用户达2000万人次，年平均续约率达78%。如今，这个数值还在不断增长。
同年，益盟股份挂牌新三板，并迅速发展成为新三板利润领先者。据“新三板重点行业发展指数研究报告”披露，益盟股份位列新三板信息传输、软件和信息技术服务行业总市值第一位、营业收入第六位、营业利润第一位。可以说益盟的每一次超越，都是来自于用户最大的信赖与肯定。历经多年的稳健发展，让益盟股份站在了一个全新的起点上，形成了高度市场化的运作机制、完善的企业管理制度，实现了金融科技与人工智能的双轮驱动。
益盟股份坚信，做好服务需要“同理心”，只有真正满足用户的切身需求，才能实现“中国最受信任的证券投资顾问”的愿景。在未来，益盟股份将致力于更快更稳的发展，为股民带来更优质的服务。
