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全球计算机行业研究第15期:AI国家战略,美国率先,堪比“阿波罗计划”

栏目:产业经济    来源:搜狐    作者:安远    发布时间:2017-10-19 10:38
全球计算机行业研究第15期:AI国家战略,美国率先,堪比“阿波罗计划”

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人工智能战略规划:美国新的“阿波罗登月计划”

美国政府发布AI七大战略人工智能战略成为“阿波罗登月计划”

2016年,美国政府在白宫高层会议上首次发布《国家人工智能研究和发展战略计划》(以下简称“计划”),确定了AI发展的七大战略。战略中的两项为基础战略,包含硬件、数据分析、AI架构以及“人-AI”协作等方面;其他五项为交叉分割研发,包括AI安全、道德、法律、数据集及劳动力等。同年12月,白宫继续发布题为《人工智能、自动化与经济》的战略报告,认为政府应从政策上推动人工智能发展、并支持由人工智能驱动的智能化经济。报告中表露了美国当局对人工智能行业发展的高度关注,前任总统奥巴马曾将美国的人工智能战略类比为新的“阿波罗登月计划”。

美国作为全球首个公布国家级AI发展战略的国家,旨在划拨联邦财政用以支持AI产业的研发,其发展战略分为基础研发、行业应用、跨领域研发三大层面,同时纵向从各个领域切入以全面推动AI产业发展。

全球计算机行业研究第15期:AI国家战略,美国率先,堪比“阿波罗计划”

人机交互战略和AI基础研究成为重中之重

美国的七大AI战略主要包括1)着眼于长期战略投资的AI基础研究战略;2)侧重研发行之有效的人机交互战略;3)明晰AI伦理、道德、法则的社会学战略;4)为提供AI系统可靠稳定保障的安全战略;5)基于公共共享数据和生态环境的数据和环境战略;6)制定标准和AI行业基准的标准战略;7)着眼于国家AI产业人才需求的人力战略。诸多战略中, AI基础研究战略和人机交互战略作为整个国家战略的核心,对AI行业的发展起到至关重要的作用。

AI基础研究战略其主要的目的是基于数据驱动,开发有效数据信息的方法论,增进AI系统的感知能力,通过感知系统,以传感器和云计算作为数据源,整合数据并提高数据的利用效率。AI产业的推动跟软件研发的进程有着紧密管理,而AI系统的运行能力又依靠于AI硬件的开发,先进的硬件设备可以提高AI系统的运作效率。在整个AI行业链中,AI硬件是整个产业运转的起点,从这个层面,可以提供高效先进的AI硬件设备的上市公司自然也受到资本市场的青睐。

人机交互战略中首当其冲的就是设计可以感觉人类感知的新型算法。下一阶段的探索中,情绪感知将成为除传统语音、图像的识别之外,AI系统人类感知的新目标。此外,人类感知的另一个目标为实现多对多(多个智能设备针对多个不同个体)、和可视化交互界面技术,这将使人机交互可以以清晰易被理解的方式呈现。

科技蓝筹响应战略圈地跑马英伟达亚马逊脱颖而出

在美股,排名前十的科技股公司都在不同程度上涉足AI领域。谷歌旗下的DeepMind公司以深度学习作为技术支持推出AlphaGo大战人类围棋冠军引起外界关注;苹果的Siri自2011年发布以来就被语音服务概念的引路人;Facebook致力于打造世界上最好的AI实验室,而今已经推出的AI赋能个人智能助手M已经具备了强大的面部识别能力。微软斥资2.5亿美元收购的智能输入法SwiftKey具有利用AI预测用户输入文字的功能。

对于大部分科技蓝筹股而言,AI对他们来说尚停留在摩拳擦掌、跑马圈地的阶段,而英伟达和亚马逊凭借自己卓越的产品和技术已经从AI大军中率先脱颖而出。

英伟达作为AI硬件制作商,近年推出的产品与美国AI基础研究战略的目标相吻合,作为整个行业的上游,英伟达早在1999年开创性的提出GPU,并在2006发布CUDA编程工具包,使自身从图形芯片公司转型为全球领先的GPU计算技术提供商。英伟达的CPU+GPU算法极大提升了设备前段的数据处理能力,有效减少图像识别时间,为视频监控领域的的计算机视觉算法提供强大的硬件基础保障。

从5月公布的英伟达一季报可以发现公司一季度营收19.37亿美元,同比增长48.43%;净利润达5.07亿美元,同比增长158.67%。公司旗下四个子业务部门均实现出超过100%的高增长。最值得关注的是,数据中心部门增长近三倍,首破4亿美元,相比去年同期1.43亿美元增长了286%。英伟达的汽车业务(包括特斯拉使用的DRIVEPX2无人驾驶系统)的第一季度营收达1.4亿美元,同比增长123.89%。

全球计算机行业研究第15期:AI国家战略,美国率先,堪比“阿波罗计划”

亚马逊推出的Echo更是一经推出就引爆市场成为美国人机交互战略的典范产品。Echo打破了音箱的单一语音交互方式,升级为语音和图像叠加的新型人机交互方式。Echo作为美国智能家居的入口除了具备自身的影音播放功能之外,已经实现了包括视频通话、浏览Youtube、检查待办清单、查看天气预报之内的诸多功能。尽管亚马逊2016年第四季度财报并未公布智能音箱Echo系列产品销量,依据市场调研公司RBC Capital Market统计,Echo系列产品接近一千万台,销售额达到八至十亿美元,在AI语音市场独占鳌头。从美国语音助手市场的市场份额上,2017年一季度Amazon Echo的市场份额占到70.6%,GoogleHome达到23.8%,而其他厂商(包括苹果、Lenovo、LG、HarmonKardon和Mattel)占据剩下的市场份额,合计仅为5.6%。

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金山软件(03888.HK)公布2017第一季度财报

根据公司季报披露,金山软件2017年第一季度营收为人民币12.13亿元,同比增长82%,季度环比下降6%;其中网络游戏占总营收67%,达8.17亿元,同比增长78.8%,季度环比占总营收67%,云服务占比22.13%,营收达1.28亿元,同比增长58%,季度环比增长5%;办公软件总营收为1.27亿元,同比增长58%,季度环比下降59%。公司一季度毛利率为58%,归母净利润为2.38亿元,同比增长78%,季度环比下降9%。

在增长最快的网络游戏业务方面,一季度网络游戏营收占总营收的67%,达8.17亿元,与上季度基本持平。公司网络游戏方面收入增长主要由2016年5月发布的《剑侠情缘1》手游以及《剑网3》两款游戏推动。《剑侠情缘1》一季度收益达4.58亿元,同比增长38%。此外,在运营数据上,公司网络游戏业务一季度日活量达93.74万人,同比增长72%,季度环比下降8%;月平均付费用户为420万人,同比增长42%,季度环比下降7%。

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本周全球各个市场计算机行业指数回顾

总体来看,上周全球计算机行业均表现弱于大盘。标普500IT行业指数本周下跌0.02%,恒生资讯科技业指数本周下跌1.20%,台湾信息服务指数本周下跌0.75%。

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全球计算机行业子版块估值对比

对比美国和香港市场的估值情况,从整体来看,IT行业的大部分子版块美股估值高于港股,而互联网版块港股估值略高。其中,在软件服务及硬件版块,两市场估值相差最大,美股软件行业的PE为36倍(TTM),已超过了港股软件行业PE的2倍。

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全球计算机个股本周行情回顾

5.1美股计算机上市公司本周涨跌幅前五

美股市场计算机个股中,Shoal Games涨幅20.89%居于榜首,Umeworld以18.16%排名第二,Xactly以16.79%位列第三;上周跌幅最大的为Velti,周跌53.33%。

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5.2香港计算机上市公司本周涨跌幅前五

全球计算机行业研究第15期:AI国家战略,美国率先,堪比“阿波罗计划”

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全球计算机行业推荐方向和标的

(1)人工智能:英伟达公布2017年第一季度财报,一季度营收19.37亿美元,同比增长48.43%;净利润达5.07亿美元,同比增长158.67%。从业务部门来看,英伟达的四个分部门在第一季度均表现出超过100%的高增长。其中,最值得关注的是,数据中心部门增长近三倍,首破4亿美元,相比去年同期1.43亿美元增长了286%。英伟达的汽车业务(包括特斯拉使用的DRIVEPX2无人驾驶系统)的第一季度营收达1.4亿美元,同比增长123.89%;游戏业务(包括英伟达GeForce系列)营收为10.3亿美元,占英伟达全部营收的53%。建议关注英伟达(NVDA.O)。

(2)互联网应用:微博公布2017年一季度财务报告,2017一季度微博的总营业收入超过1.992亿美元,同比增长67%;净利润为5783.30万美元,同比增长278%,新浪一季度净营收为2.781亿美元,同比增长40%。微博的营收增长主要得益于微博广告和营销收入,这部分业务一季度收益达到16930万美元,约占总营收的85%,同比增速与2016年一季度25.37%的增速相比提高了45.2个百分点,达70.58%。另外,在中小企业和品牌客户方面,广告收入增长更加迅猛。品牌广告同比增长89%,中小企业和自助广告营收同比增长97%。建议关注陌陌(MOMO.O)、微博(WB.O)。

(3)企业级软件:中国软件国际发布年报,公司2016年营收67.83亿元,同比增长32.3%,其中,服务性收入达65.74亿元,同比增长36.1%。净利润达4.42亿,同比增长57.9%。华为对公司业绩的贡献以及“解放号”(Joint Force)平台的快速发展成为年报中的两大亮点。(1)凭借最大外包服务供应商的地位,公司成功得到华为3.97%股份的战略持股,紧密联系令中软国际获得更多的华为外包业务份额,该份额在2015年已达到50%。(2)公司的“解放号”(Joint Force)平台采用云+众包模式,在2016年发包企业超过2万家,发包总金额超6亿元,平台由抽佣制转为会员制的盈利模式升级,促进用户黏度提升,发展迅速。公司作为中国IT服务业龙头,在数字化革命下积极升级IT服务模式,云计算、大数据等新兴业务也在加速推进,未来发展前景广阔。建议关注中国软件国际(00354.HK)。

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全球计算机行业热点及公司动态

互联网女皇公布2017趋势报告

“互联网女皇”之称的凯鹏华盈(KPCB)风投合伙人玛丽·米克尔(MaryMeeker)周三公布了年度《互联网趋势报告》,这是她第22次公布这一年度互联网报告。报告中,米克尔分析认为电商行业正处在发展的黄金时期,具体表现为最近6年包裹投递量持续增长且增长率有继续提升趋势,不少公寓管理中加入了包裹管理,拆箱行为正在迅速娱乐化,在家用餐替代出门就餐等。(来源:36Kr)

Uber第一季度亏损7.08亿美元,财务主管离职

北京时间6月1日,Uber对外披露了他们的财务数据,尽管在第一季度有所增长,可依然出现重大亏损7.08亿美元,同时,Uber公司财务主管高塔姆·古普塔(Gautam Gupta)将离职,成为了又一个离职的Uber顶级高管。从公布数据来看,其第一季度营收34亿美元,环比去年第四季度增长18%,剔除员工股权激励和其他项目,第一季度亏损为7.08亿美元,环比第四季度亏损9.91亿美元收窄29%。(来源:腾讯科技)

Siri音箱投入生产,或在本月WWDC上亮相

据外媒体报道,Siri智能音箱已投入生产,最快会在本月举行的苹果全球开发者大会上亮相,不过要到今年晚些时候才能出货。据悉,与GoogleHome和AmazonEcho相比,这款产品会搭载虚拟环绕声VSS(VirtualSurround Sound)技术,拥有更先进音响效果,主要把重心放在音质上;并且AppleMusic会在其中扮演着关键角色。据悉苹果还考虑在智能音箱中加入传感器,让它在使用过程中能够测量房间的声学,并自动调整音频。(来源:36Kr)

紧追亚马逊,Alphabet股价逼近1000美元

亚马逊股价周二首次突破了1000美元,而Alphabet的股价也是紧追亚马逊,正在向1000美元迈进。具体而言,目前Google母公司Alphabet的股票中,最接近1000美元的是其A类股,在周二美股收盘时,Alphabet的A类股(代码:GOOGL)的股价为996.17美元,与周二收盘时亚马逊的股价只相差0.53美元。(来源:36Kr)

英特尔发布酷睿i9处理器,反击AMD Ryzen

5月30日,英特尔在2017年“台北国际电脑展”上发布了全新的酷睿i9处理器,分别为i9-7900X、i9-7920X、i9-7940X、i9-7960X和i9-7980XE,其中最高端的i9-7980XE售价1999美元。酷睿i9处理器最多包含18个内核,主要面向游戏玩家和高性能需求者。

据报道,此次英特尔发布酷睿i9处理器是为了抗衡AMD,重新称霸PC处理器市场。目前,英特尔在全球PC处理器市场拥有超过80%的份额。相比之下,AMD已经五年没有盈利。(来源:搜狐科技)

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风险提示: 海外市场波动和汇率调整。

海通计算机研究团队:

郑宏达(13918906471)

谢春生(13774410126)

鲁立(13916253156)

黄竞晶(13764440139)

杨林(15221070365)

洪琳(18217472692)

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