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东材科技参股公司金张科技披露招股说明书独立上市进入关键阶段

栏目:都市热点    来源:金融界    作者:牧晓    发布时间:2020-01-02 10:17

参股公司太湖金张科技股份有限公司(下称“金张科技”)独立上市进入关键阶段。据中国证监会网站显示,金张科技已于2019年12月27日预先披露创业板首发招股说明书。

东材科技于2015年收购金张科技51%股权,并于2017年通过出让19%股权将控制权让渡给创始股东,意在通过扶贫“绿色通道”推动金张科技独立上市。截至目前,东材科技拥有金张科技24.83%股权,为第二大股东。

金张科技估值曾高达10亿元

金张科技地处安徽省贫困县安庆太湖,专业从事新型显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能膜材料的研发、生产和销售,主要产品为光学功能膜材料、制程用光学保护膜材料、偏光板离型膜、OCA光学胶、大规模集成电路功能膜材料等,其中防蓝光光学功能膜材料、偏光板离型膜是拳头产品。

2009年,施克炜、孙建、陈晓东创建金张科技,注册资本为500万元,施克炜为实际控制人。后续,公司不断引入投资人增资扩股,估值持续提升。

2012年8月,博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资4000万元,以13.39元/注册资本认购公司298.67万元注册资本,出资比例为17%。据此测算,金张科技当时估值为2.35亿元。

2015年2月,东材科技以1.33亿元收购施克炜等9名股东持有的51%股权,金张科技估值为2.6亿元。

2017年3月,东材科技以6224万元将19%股份转让给创始股东施克炜,当时金张科技估值为3.3亿元。

2018年7月,安庆同安以1.5亿元、苏州苏商以5000万元分别认缴注册资本1246.78万元、415.59万元,持股比例分别为15%、5%。至此,金张科技估值已上升至10亿元。

值得一提的是,金张科技最近一次股权转让却出现了折价情况。2019年5月,股东汇天盛世以1080万元将金张科技2.61%股份转让给孙建波。而若按上次增资公司估值测算,2.61%股份对价应为2610万元,汇天盛世的股权转让价格几近打了4折。

先卖后买意在谋求独立上市

2015年,东材科技收购金张科技51%股权,建立从光学级聚酯切片、光学级聚酯基膜到光学膜的完整产业链。

根据业绩承诺,2015-2017年,金张科技应实现扣非后归母净利润不低于2800万元、3300万元和4200万元,业绩承诺期内累积实现净利润不低于1.03亿元。2015年,受下游行业产品结构变化影响,金张科技销量未达预期,实现净利润1399.61万元,完成率仅为50%;2016-2017年,金张科技加大产品的研发和市场推广力度,业绩企稳回升,分别实现净利润4601万元、4932万元,三年累计完成净利润1.09亿元,圆满完成业绩指标。

2016年9月,中国证监会发布《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》,提出贫困县符合上市条件的企业可以享受“即报即过,审过即发”的政策。2016年12月,同处于太湖县的集友股份(行情603429,诊股)通过“绿色通道”快速登陆资本市场,从披露招股说明到上会发行,仅历时6个月。

当时,A股分拆上市规则尚未明确,若金张科技在上市公司合并报表范围内,将无法独立上市。有鉴于此,2017年3月,东材科技转让19%股权给创始人施克炜,通过让渡控制权的方式,通过扶贫“绿色通道”助力金张科技独立上市。

通过处置上述股权,东材科技在2017年度确认投资收益1955万元,同时剩余32%股权按公允价值重新计量,产生利得1120万元,合计投资收益超3000万元。

金张科技最近两年实际控制人未发生变更

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》,要求发行人最近两年内实际控制人没有发生变更。

东材科技2017年3月向施克炜转让金张科技19%股权后,施克炜持股比例为38.32%,上升为第一大股东。

当月,公司创始人股东施克炜、孙建和陈晓东三人立即签署《一致行动协议》,约定在行使提案权、表决权等对公司产生影响的重大决策时,保持一致行动,进一步巩固控制权。

后续虽曾引入投资人增资扩股,但施克炜、孙建和陈晓东仍牢牢把握控制权。截至目前,三人分别直接持有25.50%、9.08%和8.28%的股份,同时施克炜通过担任金张咨询执行事务合伙人,间接控制3.30%股份表决权,三人合计控制公司46.16%股份表决权。

根据招股说明书,金张科技认为,自2017年3月至今,公司控股股东及实际控制人均为施克炜、孙建和陈晓东三人,未发生变更。

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