宝兴网 - 国内优秀的生活资讯网站
宝兴新闻网

东旭光电债券持有人通过议案限制其实际控制人出境

栏目:都市热点    来源:金融界    作者:兰心雪    发布时间:2019-12-20 12:10

“在债券本息全额兑付前限制其实际控制人及配偶出境。”

据公司情报专家《财经涂鸦》消息,东旭光电(行情000413,诊股)科技股份有限公司(简称“东旭光电”,000413.SZ)于日前召开2016年度第一期中期票据(品种二)的债券持有人会议,通过多项议案,包括对本期债券增加交叉违约条款,在债券本息全额兑付前限制其实际控制人及配偶出境,以及为该期债券增加增信措施等。

据了解,东旭光电于2016年11月公开发行了金额为8亿元的2016年度第一期中期票据(品种2),简称为“16东旭光电MTN001B”,发行期限为5年期,票面利率为5.09%,由中信银行(行情601998,诊股)担任牵头承销商及簿记管理人,中信建投(行情601066,诊股)担任联席主承销商。

债权人否决打折或展期兑付

债券持有人会议中共提出14项议案,其中13项议案均获通过,一项议案未通过。共有16家机构出席本次会议,合计持有“16东旭光电MTN001B”发行面值6.95亿元,占发行总额的86.88%。

其中,议案三与四提出东旭光电应当与今年12月31日前偿还本期债券欠付利息,并为该期债券增加交叉违约条款,获得100%表决通过。

议案八提出在该期债券本息全额兑付前,限制东旭光电的实际控制人李兆廷以及配偶李青出境。

议案九提出为该期债券增加增信措施,将上海申龙客车有限公司未质押部分的股权进行质押,将申龙客车50亿元左右的应收账款进行质押,并设立银行专项偿债账户,将上海申龙客车的应收补贴款等应收账款直接划入该偿债专户,并增加其它生产设备、土地、厂房等抵押,使抵质押品价值覆盖本期债券本息1.2倍以上。

2017年10月,东旭光电曾以30亿元的价格收购了申龙客车100%的股权,正式进军新能源汽车产业。

议案十提出为该期债券增加增信措施,由发行人实际控制人及配偶提供不可撤销连带责任担保。

以上三项议案均获持有人表决权的100%通过。

而未获通过的议案七提出,将“16东旭光电MTN001B”本金8亿元展期一年或打折兑付。亦或将该债券的本金展期一年,展期期间本息按季分期支付,在明年2月支付20%,5月支付30%,8月支付20%,11月支付30%。

若在展期到期日前,东旭集团与东旭光电其它到期债券、银行贷款或其他非标融资按期兑付,则需提前还清“16东旭光电MTN001B”的全部本息;或是将本金于明年1月9日前9折兑付。该议案通过票获得出席会议持有人表决权的62.59%,反对该议案的占出席会议持有人表决权的8.63%,弃权为28.78%,未获得四分之三以上同意,因此该议案未获得通过。

违约债券金额达35.95亿元

此前在11月18日,上清所发布公告称,未收到东旭光电发行的中期票据付息兑付资金,涉及债券分别为“16东旭光电MTN001A”以及“16东旭光电MTN001B”。东旭光电则随后公告称,公司因资金出现短期流动性困难,导致上债券未能如期支付,合计金额达20.1亿元。

深交所也对东旭光电发出问询函,要求详细说明为何截止2019年三季度东旭光电账面显示拥有183亿货币资金,却无法偿还债券金额。

12月2日,东旭光电再度出现实质性违约,应当于12月2日付息及回售部分本金兑付的中期票据“16东旭光电MTN002”由于流动性紧张未能偿付,三项违约债券合计金额达35.95亿元。

此后,东旭光电公告称,拟向控股股东东旭集团发行股份,购买其持有的743项专利及专利申请的所有权,发行股份价格为4.75元每股。

紧急停牌22天后,东旭光电于12月10日宣布复牌,收获一字跌停,多家基金公司将其估值下调至1.65元每股。12月17日,受益于面板行业利好,东旭光电触及涨停板,当日收盘价为3.54元每股,涨幅达9.94%。

作为全球领先的光电显示材料供应商,东旭光电拥有中国第一、全球第四的液晶玻璃基板生产能力,但因资金流动性问题,陷入债券违约风波。此前曾有媒体报道称,东旭光电的多个项目面临停工、未启动或资金不足等状况,过去几年来的大肆投资扩张已经让东旭进入了净还款期,东旭集团旗下三家上市公司,东旭光电、东旭蓝天(行情000040,诊股)(000040.SZ)以及嘉麟杰(行情002486,诊股)(002486.SZ)等均呈现出股权高质押的现象。

热搜:债券   
ad06
东旭光电债券持有人通过议案限制其实际控制人出境