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A股将再添券商新丁中银国际IPO成功过会

栏目:都市热点    来源:金融界    作者:燕梦蝶    发布时间:2019-12-02 17:09

A股券商板块将再添一员新军。

11月28日,证监会通过了中银国际在上交所首发上市的申请。这家背靠中国银行(行情601988,诊股)的券商去年12月14日才首次预披露了招股申报稿,不到一年时间便已拿到批文。如其发行成功,A股将迎来第37家上市券商。

既然叫中银国际,这家券商和中国银行的渊源自然很深。

根据招股书显示,中银国际证券于2002年2月28日成立,注册资本为25亿元。其中,中银国际控股有限公司为第一大股东,持股比例为37.14%。

另外,该公司的第二大、第三大股东分别为中国石油(行情601857,诊股)集团资本有限责任公司、上海金融发展投资基金(有限合伙),持股比例分别为15.92%、10.53%。其中,中银国际控股为中国银行注册在中国香港的全资子公司。不过由于中银国际的控股比例未达到50%,因而招股书显示其无控股股东和实控人。

本次IPO,中银国际拟发行股票不超过33.33亿股。募集资金在扣除发行费用之后,将全部用于增加资本金、补充营运资金、扩展相关业务。

从财务数据来看,证券经纪业务和资管业务是近年来中银国际的主要收入来源,投行业务则出现近三年连续下滑的态势。

2016年~2018年,中银国际分别实现营业收入28.30亿元、30.68亿元和27.55亿元。实现净利润10.66亿元、10.69亿元和7.06亿元。2018年的营业收入和净利润降幅分别为10.19%和33.91%。

分业务条线来看,2016年~2018年,证券经纪业务分别实现收入14.89亿元、14.12亿元和13.34亿元,占比分别达到52.59%、46.03%和48.43%。2018年虽然经纪业务收入贡献占比已经不足50%,但仍是中银国际最重要的收入来源。资管业务2016年实现营业收入5.73亿元,占比为20.26%,但到了2018年,其全年实现收入达到8.67亿元,占比上升至31.46%。此外,公司2016年自营收入出现1.78亿元亏损,而2017年和2018年分别实现收入6775.64万元和1.21亿元。

值得一提的是,中银国际的关联交易比例较高,甚至在招股书中专门提示了风险:2016年~2018年,三年时间,中银国际和中国银行及其控股的公司关联收入分别达到6.30亿元、6.58亿元和6.13亿元,占中银国际营业收入的22.27%、21.46%和22.26%。主要为中银国际管理中国银行为委托人的定向资产管理计划收取的手续费和佣金收入。虽然中银国际认为公司与中国银行就资产管理业务开展业务具有合理性,但也解释了关联交易在中银国际资管收入增加中起到重要作用。

此外,作为一家银行系券商,中银国际的高管也受到市场瞩目。

招股书显示,中银国际董事长林景臻、执行总裁宁敏女士、风险总监兼合规总监赵向雷、副执行总裁沈锋均由中银国际控股提名;董事会秘书翟增军、稽核总监盖文国,监事会主席徐朝莹出身中油资本(行情000617,诊股)。此外,董事吕厚军、李丹、廖胜森等分别由金融发展基金、云投集团和江铜股份提名。

而在招股书中,中银国际亦披露了公司员工三年来平均薪酬。

2016年~2018年,尽管未能实现净利润连续增长,但公司管理人员平均薪酬步步走高。2016年公司管理人员薪酬为309万元,2017年上升至368万元,到2018年上升至375万元,高管们的平均薪酬2018年较2016年上涨了21.35%。

但中层和普通员工的薪酬在2018年则较2016年有所下降。职能部门的中层2016年平均年薪为107万元,但到了2017年和2018年则下降为99万元。业务部门中层的2016年平均年薪为127万元,但到了2017年和2018年分别下降为102万和101万元。

中银国际普通员工的薪酬则在30万元左右。职能部门普通员工2016年~2018年的薪酬分别为31万元、31万元和30万元。业务部门这三年则为34万元、30万元和31万元。

平均来看,中银国际2016~2018年的人均年薪分别为38.80万元、36.40万元和35.14万元。

中银国际指出,根据上海市统计局网站数据,选取金融业的职工平均工资,公司2016年和2017年整体平均薪酬水平高于上海市职工平均工资(上海市两年金融行业人均年薪为22.33万元和20.67万元),为公司用工的持续性和稳定性提供了有力保障。

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