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2018年12月24日星期一

栏目:都市热点    来源:搜狐    作者:子墨    发布时间:2019-02-06 14:59

编者语:

【FICC每日播报】专栏由巴曙松教授固定收益研究小组负责整理,从“重要事件及经济数据”、“资金面”、“汇率市场”、“二级市场”、“国债期货”、“一级市场”、“理财产品”等几个方面对FICC市场的动态变化做全面、及时的介绍和分析解读,旨在为广大读者提供快速有效第一手FICC市场资讯。敬请阅读。

文/巴曙松研究团队固定收益研究小组(杨倞、高扬、孙娴等)

【重要事件】

1、农业农村部、发改委等六部委发布《关于开展土地经营权入股发展农业产业化经营试点的指导意见》:意见提出,根据公司股东、农民专业合作社成员等各方的意愿和要求,合理确定土地经营权入股的形式,培育一批土地经营权出资发展农业产业化经营的公司、农民专业合作社。探索建立公平合理的土地经营权评估作价机制。加快完成农村承包地确权登记颁证,建立完善土地经营权价格评估体系,建立健全土地经营权流转市场。探索“优先股”,让农民在让渡公司经营决策权的同时享有优先分红的权利;探索“先租后股”,让农民先出租土地,在公司、农民专业合作社具有稳定良好的经济效益之后再入股。

2、国家税务总局党委扩大会议:平稳有序推进税制改革,落实好更大规模的减税措施。坚决不收“过头税”,坚决落实减免税政策。近期要重点抓好个人所得税专项附加扣除暂行办法的培训辅导,特别是确保1月初发放工资的纳税人能够享受到改革红利。积极配合有关部门做好推动健全地方税体系等有关改革工作。

【资金面】

央行今日进行了 14 天期逆回购 200 亿元,逆回购到期 1600 亿元,当日净回笼 1400亿元。今日资金面维持结构性紧张的局面,年内资金供给充足,隔夜利率大幅回落,但跨年资金维持紧俏。截至收盘,隔夜回购加权利率2.3097%,较上个交易日下行 19.25bp,7 天回购加权利率3.0053%,较上个交易日上行 34.63bp。

【一级市场】

利率品种方面,周一无发行。

信用一级方面,今日一级供给(19只/164.1亿),今日供给量尚可,其中短融9只/70.1亿,中票供给10只/94亿。产业债以电力、交运和水泥等供给为主。短融方面,AAA方面,0.16年的18中电投SCP040,打开上限至4.0%才募满量,对比剩余0.21年的SCP025目前二级估值3.5%,基金有所参与;18华能集SCP010, 0.49年休1,20亿, 主体AAA, 央企, 目前全场倍数1.3,边际3.30%,边际倍数1.7。AA+方面,18徐州高铁SCP004发在4.04%,全场超2.5倍,对比剩余0.69年的SCP003目前二级估值4.17%,基金有所参与。AA方面,0.74年的18邯郸矿业SCP001,目前全场1.1倍,边际上限6.3%。中票方面:AAA、3年的18上海电气MTN001目前边际4.24%,全场超2.3倍,券商有较多参与。AA+民企:18广汇实业MTN002发在上限7.5%,券商有所参与。

公司债/企业债方面,周一公司债发行18新沂交投非公开,3+2年,联合评级AA,7.3%;发行18爱建集团小公募,1+1+1年/2+1年,新世纪AA+/AA+,发行结果待定;发行18阳光城小公募,2+1年,中诚信证券AA+/AA+,发行结果待定;发行18深赛格小公募,0.75+0.75年/3年,鹏元资信AA/AAA,广东省融资再担保有限公司担保,发行结果待定;发行18中国有色非公开,3+N年/5+N年,中诚信证券AAA/AAA,发行结果待定;上周发行18南山集团小公募,1+1+1年,联合信用AAA/AAA,5.03%;发行18云南城投小公募,1+N年,中诚信证券AAA/AAA,6.5%;发行18航新科技小公募,2+1年,上海新世纪AA-/AAA,广东省融资再担保有限公司担保,6.3%;发行18鲁商集团小公募,3+N年,联合信用AA+/AA+,7.5%;发行18海伦堡非公开,2+2年,联合信用AA+/AA+,7.8%;发行18盐城国投非公开,1+1+1+1+1年,中证鹏元AA+,7.2%。周一企业债发行18桂东投资债02,AA/AA,7年,7.93;发行18饶城投债,AA+/AA+,7年,5.45;发行18大荔债,AA-/AAA,7年,8;发行18朔州债,AA/AA,7年,7.8。

【二级市场】

今日利率债市场收益率小幅上行。具体来看,SKY_3M上行2BP至2.79%;SKY_10Y上行3BP至3.35%。

利率互换方面,挂钩7天repo的互换利率曲线短端保持平稳,长端平均上涨1个点。挂钩3个月shibor的互换利率曲线短端平均上涨1个点,长端平均上涨1个点

今日信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率上行12BP至3.61%,3年期收益率稳定在3.90%,5年期收益率稳定在4.12%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率上行1BP至10.03%。

【外汇市场】

12月24日,人民币兑美元今日中间价下行181个基点,达到6.9006;人民币兑美元即期闭市时报6.8965,较上一交易日上行54个基点;截至北京时间18点,美元指数报于96.79,较前一收盘价下跌0.10%;欧元兑美元上行0.20%,报1.1395;英镑兑美元上行0.04%,报1.265;美元兑日元下行0.12%,报111.09;澳元兑美元上行0.28%,报0.7060。

【存单观察】

今日同业存单发行1370亿,市场余额98549亿。具体来看,AAA+、AAA、AA+、AA银行1个月发行利率分别为3.35%(-5bp)、3.40%(-5bp)、3.72%(4bp)、3.88%(10bp),3个月发行利率分别为3.39%(0bp)、3.45%(5bp)、3.65%(0bp)、3.67%(-3bp),1年期利率分别为3.43%(-1bp)、3.45%(-1bp)、3.86%(0bp)、3.89%(-1bp)。

1、银亿股份:因短期内资金周转困难,致使发行的“银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(15银亿01)未能如期偿付应付回售款本金。

2、中诚信国际:将华谊兄弟传媒股份有限公司AA的主体信用等级、“16华谊兄弟MTN001”AA的债项信用等级及“18华谊兄弟CP001”A-1的债项信用等级列入观察名单,并将持续关注公司到期债务的偿付资金安排。公告显示,“16华谊兄弟MTN001”和“18华谊兄弟CP001”分别将于2019年1月29日和2019年4月11日到期,合计规模达29亿元。

3、中诚信证评:将银亿股份的主体信用等级由BBB下调至C,将“15银亿01”、“16银亿04”、“16银亿05”和“16银亿07”的债项信用等级由BBB下调至C,并继续将公司主体及债项信用等级列入信用评级观察名单。

4、重庆悦来投资集团:“16悦来MTN001”赎回面额10亿元,赎回价格100元,行权日2019年1月27日。

5、联合资信评估:关注黑龙江北大荒农垦集团总公司出资人、实际控制人发生变更事项。(相关债券:18北大荒MTN003、15北大荒MTN002)

6、新世纪评级:关注河南交通投资集团有限公司子公司河南省公路工程局集团有限公司进行混合所有制改革进展、子公司混合所有制改革完成后对河南交通投资集团业务结构、经营水平、财务表现及相关债券信用质量的影响。(相关债券:14豫交投MTN001、18豫交投MTN002、18豫交投MTN001、16豫交投MTN002)

7、东方金诚:关注湖南粮食集团2018年累计新增借款超过上年末净资产180%。(相关债券:16湖南粮食MTN001)

8、上陵实业:法院裁定受理公司及下属六家子公司破产重整,并指定北京德恒律师事务所、宁夏新中元律师事务所为破产重整管理人。(相关债券:12宁夏上陵/12宁上陵)

9、迪马实业:12月18日召开的“16迪马实业MTN001”持有人会议未生效。

10、山东胜通集团:公司钢帘线板块及化工板块均真实反映了公司的客户群体及业务情况,不存在虚构客户及虚增收入的情况;公司的资产配置均与自身的产品特性相匹配,资产符合公司自身的生产经营需要,均真实反映了公司的实际状况;公司各项存货均真实,不存在虚增存货情形;公司虽涉及多起司法诉讼,但涉诉标的额相对较小,诉讼造成影响在公司可控范围,未对公司生产经营产生较大影响,公司目前正积极与各诉讼相关方沟通,争取妥善解决。公告称,截至公告日,公司及合并范围内的子公司累计逾期债务合计金额约为3.98亿元,占公司2017年12月31日经审计净资产的3.82%。公司债券“16胜通01”、“16胜通03”和“17胜通01”将于12月25日开市起复牌。

11、光大银行:定于2019年1月8日召开“18华闻传媒MTN001”和“14华闻传媒MTN001”第二次持有人会议,审议表决相关议案。

12、进出口银行:日前召开了“18中核MTN001”持有人会议,审议通过《关于中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司重组并承继中国核工业建设集团有限公司债券的议案》。

13、国开行:日前召开了中国核工业集团有限公司“14中核MTN001”持有人会议,审议通过了《关于中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司重组并承继中国核工业建设集团有限公司债券的议案》。

14、交通银行:日前召开了中国核工业建设集团公司“14中核建MTN001”持有人会议,审议通过了关于中国核工业集团有限公司整合重组中国核工业建设集团有限公司并维持“14中核建MTN001”存续的议案。

15、新光控股集团:近日公司及控股股东所持新光圆成股份新增轮候冻结。(相关债券:15新光02、15新光01、16新光债、16新控03)

16、龙岩工贸:日前召开了“17龙岩工贸MTN001”“18龙阳工贸SCP002”和“18龙岩工贸SCP001”持有人会议,审议通过了《关于龙岩投资发展集团有限公司资产整合重组有关事项的议案》。

17、宝鸡投资:截至公告日,公司对外担保实际余额为71.93亿元,占公司2017年12月31日所有者权益合计数的60.11%。(相关债券:17宝城投债、18宝鸡投资PPN002、18宝城投MTN001、18宝鸡投资PPN001)

18、光大证券和恒丰银行:定于2019年1月8日召开“16洛娃科技MTN001”2019年度第一次持有人会议,审议相关事项的议案。

19、光大银行:日前召开了“14宁城建MTN001”持有人会议,审议通过了关于南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司2014年度第一期中期票据置换的议案。

20、宁波银行:12月21日召开了“18洛娃科技MTN001”持有人会议,议案一《关于同意无条件豁免发行人违反约定的议案》和议案二《关于同意有条件豁免发行人违反约定的议案》均未获得通过。根据募集说明书的相关约定,本期债务融资工具应在持有人会议召开日的次一日立即到期应付。因此“18洛娃科技MTN001”于2018年12月24日到期应付。

21、绿原国资:“16兵团二师MTN001”第一次持有人会议审议通过了相关议案。公司同意“16兵团二师MTN001”持有人会议决议。

22、华夏银行:新疆绿原国有资产经营集团“16兵团二师MTN001”持有人会议审议通过相关议案。

23、江苏海州发展集团:拟定于12月29日正式召开“16海发债”2018年度第一次债券持有人会议,审议《关于将江苏瀛洲发展集团有限公司产权划至江苏海州发展集团有限公司的议案》。

24、北京银行:定于2019年1月15日召开“18王府井集SCP001”、“18王府井集MTN001”持有人会议,审议《关于王府井集团股份有限公司吸收合并全资子公司青岛北方奥莱管理有限公司及维持债务融资工具存续的议案》。

25、大同煤矿集团:根据资金安排计划及近期市场变化情况,经研究决定取消发行2018年度第十期中期票据,规模10亿元。

(相关债券:18大同煤矿MTN010)

26、浏阳现代:由于市场出现波动,经公司与簿记管理人协商一致决定择时重新发行2018年度第一期中期票据,规模3亿元。

(相关债券:18浏阳现代MTN001)

27、河北省新合作控股集团:2018年度第一期短期融资券实际发行金额为3.1亿元。该债券采用发行金额动态调整机制,基础发行规模2.5亿元,发行金额上限5亿元。

(相关债券:18冀新合作CP001)

28、国都证券:将“18国都G1”存续期后一年票面利率下调至4.60%并固定不变。

29、狮桥融资租赁:将“16狮桥债”存续期后两年票面利率上调至7.50%;债券回售登记期12月24日-28日,回售价格100元,兑付日2019年1月29日。

30、凯迪生态:将于2019年1月2日召开2018年第四次临时股东大会,此次股东大会临时新增关于增补独立董事的提案。

(相关债券:11凯迪MTN1)

31、龙源电力:聘请的会计师事务所拟发生变更,公司审议通过委任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度境内审计师。相关协议尚待正式签署。

(相关债券:18龙源绿色债01、17龙源绿色债01)

32、交银金融租赁:法定代表人完成变更登记。(相关债券:18交银租赁二级、18交银租赁债02、16交银租赁债03、18交银租赁债01)

33、昌润投资控股集团:公司拟对下属子公司聊城昌信投资有限公司进行减资,昌信投资注册资本将由35亿元减至7亿元:公司不再认缴18亿元的出资额,聊城市财信基金发展有限公司的出资额由17亿元减少至7亿元。(相关债券:15昌润MTN001)

34、广州金融控股集团:子公司广州金控资本管理有限公司涉及重大诉讼。(相关债券:18广州金融SCP003)

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