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2018一号文件:乡村振兴路线图——策略联合机械、农林牧渔

栏目:都市热点    来源:搜狐    作者:笑笑    发布时间:2018-02-07 15:15

陈亚龙/策略分析师(S0570517070005)

2月4日,新华社发布2018年“一号文件”:《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。《文件》从乡村振兴的总体要求、目标任务、基本原则等角度对实施乡村振兴战略进行了全面部署。

去年19大提出,我国主要矛盾发生变化,社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。而一号文件指出,我国发展不平衡不充分问题在乡村最为突出,主要表现在:1.农产品阶段性供过于求和供给不足并存,农业供给质量亟待提高;2.农民适应生产力发展和市场竞争的能力不足,新型职业农民队伍建设亟需加强;3.农村基础设施和民生领域欠账较多,农村环境和生态问题比较突出,乡村发展整体水平亟待提升;4.国家支农体系相对薄弱,农村金融改革任务繁重,城乡之间要素合理流动机制亟待健全;5.农村基层党建存在薄弱环节,乡村治理体系和治理能力亟待强化。我们认为,主要矛盾对应主要任务,这五点问题将是未来农村政策的主攻方向。

我们对2018一号文件亮点内容进行了梳理,建议关注:1. 乡村振兴,产业兴旺是重点……要求“加快灌区续建配套与现代化改造,推进小型农田水利设施达标提质,建设一批重大高效节水灌溉工程……要求“加快研发经济作物、养殖业、丘陵山区农林机械,发展高端农机装备制造”;2. 质量兴农战略提出做大做强民族奶业;3.培育乡村发展新动能,提出培育具有国际竞争力的大粮商和农业企业集团;4. 促进小农户和现代农业发展有机衔接,……,培育各类专业化市场化服务组织,推进农业生产全程社会化服务;5. 深入推进农村集体产权制度改革,要求“维护进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权,引导进城落户农民依法自愿有偿转让上述权益。研究制定农村集体经济组织法,充实农村集体产权权能。”

一号文件提出乡村振兴三步走战略,到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成;到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;到2050年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。乡村振兴三步走战略环环相扣,因为目标任务要求到2020年制度框架和政策体系基本形成,预计未来三年将是农业政策大年。《文件》强调强化乡村振兴制度性供给,发展多种形式适度规模经营,预计全程社会化服务、促进城乡要素自由流动、土地流转等有望成为未来政策重心。

我们认为产业兴旺是乡村振兴的基础,而农村产业兴旺的根本出路是发展现代农业。同时,我国农业人口较多的现实,要求我国探索一条小农户与现代农业有机衔接的特色发展模式。《文件》指出,推进农业生产全程社会化服务,帮助小农户节本增效。我们认为,农业生产全程社会化服务,即是向小农户提供从提供播种、施肥和播洒农药、收割、农产品加工和流通等一整套服务,通过规模化运营实现降低成本。而目前农村缺乏一个提供社会化服务的角色,既有的现代化农资企业具备技术、资本、渠道和网点布局等优势,拥有填补这一空白的禀赋,有望在农业现代化进程中抢占先机。

我们认为,推动城乡要素的自由流动是实现乡村振兴的关键。《文件》在城乡要素自由流动方面有如下亮点:第一,长期以来,资金、土地、人才等各种要素单向由农村流入城市,《文件》强调城乡要素自由流动、平等交换,促进公共资源城乡均衡配置;第二,大力培育新型职业农民,发展规模化的现代农业是职业农民存在的土壤;第三,明确农民进城,仍然拥有土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权,城镇化进程有望因此加快。稳步推进土地流转,实现农业产业化、规模化预计将是农业的重要发展方向。

我们认为农业供给侧改革和土地流转是乡村振兴战略的两大抓手。农业供给侧改革定位于解决我国农业的结构性矛盾,加快推进我国农业现代化(实现规模化和机械化);推进粮食收储制度改革,形成以市场为主导的粮食价格体系;绿色农业是农业供给侧改革的重要内容,体现绿色生态导向,推动农业农村可持续发展。农地改革有望加速推进,2017年12月中央农村工作会议提出,实施乡村振兴战略,必须大力推进体制机制创新,乡村振兴制度性供给,完善承包地“三权分置”制度,完善农民闲置宅基地和闲置农房政策,深入推进农村集体产权制度改革。

《文件》确立乡村振兴战略顶层设计,2035年基本实现农业农村现代化,关注三条主线投资机会:首先,全程社会化服务是衔接小农户和现代农业的关键步骤,现代农资企业拥有天然禀赋优势,建议关注辉隆股份;其次,农地改革有望加快,绿色农业是重要发展方向,关注北大荒;农业农村到2035年基本实现现代化,对应农业机械化程度提高,关注星光农机。

许奇峰/农业首席(S1440516020001)

今年出台的一号文件乡村振兴战略,是中央定调未来30年“三农”发展的宏大战略规划,文件系统性很强,具体实操细则后面肯定会有更多配套,但是我们从支持农业发展和乡村振兴的大方向上也能做一些行业角度的解读。一是未来政策支持农业发展的方向,二是支撑乡村振兴的钱、地、人三大核心要素对农业上市公司的潜在影响。

(1)政策支持农业由大做强,业态新旧转换

一方面,农业由大做强,要求种养殖结构、生产模式、投入品、产出品都有根本性的变化,一是靠供给侧改革去掉落后不合理产能,二是需要企业在良好环境和规范框架下内生式发展,未来行业内种养殖、农化、种业、机械设备、环保、加工、贸易物流各个领域都有龙头企业持续成长。另一方面,业态的新旧转换,有的是从农业本身的组成链条专业化而来,比如农业植保飞防、土壤治理、综合服务等,有的则是推动一二三产融合发展,乡村业态向“农业+农产品加工业+农业服务业”多元化转型,在农业的基础上,形成更多促进乡村就业和收入增长的来源,这也是乡村产业兴旺的目标要求。我们认为,这些都是未来农业公司发展面临的重大机遇。我们认为在具有较强基础的种业、加工业和贸易物流等传统领域和生鲜零售、种养殖综合服务等新业态领域更有突破性的机会。看好温氏、海大、中牧等。

(2)钱地人三大关键要素的流动机制理顺,将改变传统农业格局,龙头企业发展空间更大

实现乡村振兴,强调制度保障,通过金融支持、土地制度调整和基层秩序整肃,实现钱地人三大关键要素向农业农村的流动和富集。我们认为,在营商的软硬件条件持续改善下,规模化工商企业作为整合要素资源实现发展的主导者,会迎来新一轮大发展。无论是采取“公司+农户”、“公司+合作社”、“公司+基地”,无论是雇工式合作还是股权式合作等形式,龙头企业将主导农业的由大做强,特别是在在比拼成本与渠道的农业大宗品领域。而单个小农,将逐步转向发展高附加值业态,即文件中“生态农业、设施农业、体验农业、定制农业”等。以生猪养殖业为例,散户退出是大势所趋,因此我们认为现有龙头企业的未来增长空间仍然非常大,如温氏、牧原、正邦、天邦等。

(3)农地资本化时代开启,财政支持和融资保险服务推进都将护航农业大发展

通过农地确权和三权分置,中央保障了农户未来30年的基本收入来源。在此基础上,逐步分层推进耕地,宅基地和集体建设用地等三类农地的资本化,实现经营权可转让可抵押,为实业资本和金融资本进入提供了条件。同时,财政引导,金融护航,为涉农企业实现灵活多样的发展提供了动力。我们认为,现有农业企业中农地较多、经营权所有权明晰的,未来将长期受益,土地资产价值将迎来重估,最值得重视。

肖群稀/机械组长(S0570512070051)

农业一号文件利好冷链物流和工程机械行业

1)农业一号文件连续几年重点支持冷链物流建设。文件提出“提升农业发展质量,培育乡村发展新动能,构建农村一二三产业融合发展体系,重点解决农产品销售中的突出问题,加强农产品产后分级、包装、营销,建设现代化农产品冷链仓储物流体系,打造农产品销售公共服务平台,支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村,健全农产品产销稳定衔接机制,大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施,鼓励支持各类市场主体创新发展基于互联网的新型农业产业模式,深入实施电子商务进农村综合示范,加快推进农村流通现代化。

点评:我国冷链物流市场规模和需求增速加快,仅食品行业冷链物流的年需求量就在1亿吨左右,年增长率在8%以上。当前我国综合冷链流通率仅为19%,而美、日等发达国家的冷链流通率达到85%以上。伴随消费模式升级、新型城镇化建设的推进,冷链物流市场空间巨大。2015年冷链物流总额约4万亿元。预计2017年我国冷链物流总额5.4万亿元, 2017-2021年均复合增长率约为23.10%,2021年冷链物流总额将达到12.5万亿元。我国冷链物流的需求迅速增长,基础设施也在不断完善。尤其是制冷压缩机及机组,冷库工程的需求在这几年都保持了快速增长。相关的标的:汉钟精机、烟台冰轮、大冷股份。

2)农业一号文件提出:推动农村基础设施提挡升级,继续把基础设施建设重点放在农村,加快农村公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、广播电视等基础设施建设,推动城乡基础设施互联互通。以示范县为载体全面推进“四好农村路”建设,加快实施通村组硬化路建设。加大成品油消费税转移支付资金用于农村公路养护力度。推进节水供水重大水利工程,实施农村饮水安全巩固提升工程。加快新一轮农村电网改造升级,制定农村通动力电规划,推进农村可再生能源开发利用。”

点评:利好小型工程机械需求。2016年三季度以来,工程机械需求持续好转,从产品结构变化的趋势来看,下游以基建为主的小型挖掘机在挖掘机行业销量的占比持续提升,从2013年的30%提升到2017年的60%左右。下游以房地产为主的中型挖掘机的占比从50%以上下降到30%左右,下游以矿山为主的大型挖掘机占比维持在10%左右。5吨以下小型装载机的销售增速也显著快于中型装载机。这都反应出农村基建对本轮工程机械需求的带动作用。我们预计2018年工程机械在2017年基数比较高的情况下,依然能保持15~20%的销量增长。部分国产品牌随着市场占有率的提升,销量增速可能显著快于行业整体水平。我们重点推荐的标的:柳工,汽车起重机龙头。建议关注恒立液压、三一重工。

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